Com foco em planejamento patrimonial e visão de longo prazo, serviço ganha canal próprio com consultores dedicados
A XP anunciou a ampliação de sua estrutura de consultoria de investimentos voltada para clientes de alta renda, fortalecendo sua estratégia multicanal e atendendo a uma crescente demanda por orientação financeira personalizada. Agora, investidores com patrimônio a partir de R$ 1 milhão passam a contar com um time exclusivo de consultores XP, focados em planejamento financeiro holístico, sucessório e organização patrimonial.
A novidade marca a transição da consultoria XP — antes concentrada no segmento de family office — para um canal independente, dentro do ecossistema da plataforma. A proposta é permitir que o cliente escolha como quer se relacionar com a instituição: via atendimento digital, assessoria de investimentos ou consultoria personalizada.
“O investidor pode optar pela forma de atendimento mais adequada ao seu perfil e momento de vida. A ampliação da consultoria permite atender clientes que buscam uma estrutura mais personalizada, com foco em organização patrimonial, planejamento sucessório e visão de longo prazo”, destaca Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais da XP.
Regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a consultoria de investimentos oferece aconselhamento financeiro individualizado, com estratégias alinhadas aos objetivos e à realidade de cada cliente. A expectativa da XP é alcançar R$ 50 bilhões sob custódia nesse modelo de atendimento nos próximos cinco anos.
Segundo dados da própria CVM, o Brasil conta hoje com quase dois mil consultores de investimento em atividade, número que deve crescer à medida que aumenta a demanda por serviços financeiros mais qualificados.
“A consultoria chega para complementar o ecossistema de serviços oferecidos ao investidor, com independência, clareza na relação entre cliente e profissional e uma proposta de valor alinhada à complexidade das decisões financeiras desse público”, conclui Sant’Anna.
