A economista capixaba Cecília Perini, sócia da XP Investimentos, participou como uma das palestrantes do painel “Inteligência Comercial no Wealth Management: como dados e CRM geram vantagem competitiva em alta renda”, realizado durante a Expert XP 2026, considerada o maior evento de investimentos do Brasil. A programação aconteceu entre os dias 23 e 25 de julho, em São Paulo, reunindo especialistas do mercado financeiro, empresários e investidores de todo o país.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Cecília é economista, certificada CFP® e possui MBA em Finanças. Atualmente, ocupa o cargo de Head de Produtividade da XP Investimentos, liderando iniciativas voltadas ao aumento da eficiência comercial, desenvolvimento de equipes e geração de resultados.
Durante o painel, ao lado de Matheus Barella, Head de Gestão, Estratégia e Performance B2C da XP Investimentos, e Felipe Proença, Coordenador Comercial da XP Inc., a executiva apresentou como o uso estratégico de dados, ferramentas de CRM e processos estruturados pode gerar vantagem competitiva no atendimento a clientes de alta renda. A discussão abordou temas como priorização de oportunidades, acompanhamento da jornada do cliente, gestão de relacionamento e aumento da produtividade comercial.
“Participar de um evento como a Expert XP é uma oportunidade de compartilhar conhecimento e discutir caminhos para tornar o mercado financeiro cada vez mais acessível, eficiente e conectado às necessidades dos investidores. A inteligência comercial, apoiada em dados e processos estruturados, permite que os profissionais tomem decisões mais estratégicas e ofereçam uma experiência ainda mais personalizada aos clientes”, destacou Cecília Perini.
A edição de 2026 da Expert XP reuniu alguns dos principais nomes nacionais e internacionais dos negócios, economia, inovação e liderança. Entre os palestrantes estiveram o ator e produtor vencedor do Oscar Will Smith, a ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen, o ex-secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e o historiador econômico Niall Ferguson. O evento também contou com a participação do tenista João Fonseca, do executivo Caio Amato, da Oakley, além de diversos líderes empresariais.
Além das palestras, a Expert XP trouxe novos formatos de conteúdo, experiências imersivas e espaços dedicados ao networking entre investidores, empresas e especialistas. Na edição anterior, o evento reuniu mais de 50 mil participantes, cerca de 230 patrocinadores, 350 palestrantes e mais de 120 horas de programação.
Sobre a XP
Fundada em 2001, a XP é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e atua com um ecossistema completo de serviços financeiros, incluindo investimentos, crédito, seguros e banking. A empresa tem como propósito ampliar o acesso a investimentos de qualidade e promover a educação financeira, oferecendo soluções voltadas ao planejamento patrimonial e financeiro de seus clientes.
